《获 a16z 和 Tiger Global 支持，要做逆向投资的 Volt Capital 投了哪些项目？》
来源：PANews
据瑞士投资顾问 21e6 Capital AG 的报告，截至今年 8 月，全球 700 多家加密货币基金中已有 97 家关闭，该机构称：「大多数基金回报率都为正值，但在很多情况下，这并不足以吸引资本。」当下的「资本寒冬」不免让人怀念加密基金往日的「辉煌」。如去年上半年，据 PANews 统计，全球共推出 107 支 Web3 相关基金，总规模近 400 亿美元，其中不乏 Tiger Global 和 a16z 这种分别募集上百亿和 45 亿美元资金的顶级风投，而这两家巨头在此期间也还都支持了一个名为 Volt Capital 的新锐风投。
去年 5 月，Volt Capital 宣布为其第二支加密基金筹集了 5000 万美元，并获得了 a16z 普通合伙人 Marc Andreessen 和 Chris Dixon 的支持，该基金的其他支持者包括 Tiger Global、天使投资人 Elad Gil 等。作为一家专注早期初创企业的风投，从 2020 年至今，Volt Capital 已对 Magic Eden、Nansen、LayerZero、Magic、Coinshift、Thirdweb 和 Sound 等早期加密公司和协议进行了 30 多项投资。
90 后创始人 Soona Amhaz 从加密社区转向投资
Volt Capital 的创始人兼普通合伙人 Soona Amhaz 毕业于密歇根大学工程学院，在大学时期，她在 Reddit 上花费了大量时间，而已经开始兴起的比特币则是她讨论的主要话题。不过当时在 Soona 看来，加密货币行业还不够成熟，担心无法在该领域拥有长久的职业生涯。因此 2015 年在她大学毕业后，Soona 选择加入了数据智能解决方案提供商 Alation，成为了这家公司的第 20 名员工，那时 Alation 刚刚在 a16z、DCVC 等机构的支持下完成 A 轮融资，是一家十分具有潜力的初创企业（去年 11 月，Alation 以 17 亿美元估值筹集了 1.23 亿美元）。
Soona 工作后依然对加密行业保持密切关注。由于当时人们主要从 Reddit、Coindesk 和 Twitter 获取新闻，内容和信息都稍显杂乱，她便产生了组建一个充满活力、高品质、人们可以信任的社区的想法。2017 年，她与人共同成立了加密社区 Token Daily，并在没有任何营销的情况下获得了超过 16000 名读者用户，他们也主动和比特币、以太坊及其他垂直领域的构建者举办活动。
随着时间的推移，许多项目开始在启动前联系她，部分项目在筹集资金之前，还会向她和社区寻求产品策略方面的反馈以及相关人才，并通过新闻通讯寻求分发和传播方面的帮助。渐渐地，Token Daily 的信息网络也成就了 Soona 的人际关系网络。她认识了很多在加密领域构建潜力项目的优秀团队，并先人一步获悉项目进展。当她看到加密行业涌入大笔资金，而许多她也知道有潜力的项目获得投资机构的投资时，她意识到自己在这方面具有优势。在进行一段时间的个人投资后，Soona 最终决定在 2019 年创办自己的基金 Volt Capital。
值得一提的是，Volt Capital 成立的同一年，黎巴嫩爆发金融危机，截至今年 8 月累计通货膨胀高达 4667%。Soona 在黎巴嫩的家人因此损失掉许多资产。Soona 就建议他们将剩余资产兑换为比特币，以保护自己免受进一步的货币贬值和货币管制的影响，她也由此对加密货币的价值产生了更深刻的理解。
获得到顶级机构和投资人支持
2021 年 4 月，在前一年刚成功入选福布斯风险投资领域 30 under 30 的 Soona Amhaz 宣布，Volt Capital 推出首只基金并为其募集到 1000 万美元。这只基金得到了 Web3 风投 CMT Digital 和 Coinbase 前首席技术官、a16z 前普通合伙人 Balaji Srinivasan 以及 Union Square Ventures 管理合伙人 Albert Wenger、Founders Fund 合伙人 Brian Singerman 等知名投资人和投资机构的支持。所筹资金用于投资加密数据、基础设施和 DeFi 初创公司。
2022 年上半年，各投资机构陆续官宣成立加密基金，甚至不乏 a16z 这样的巨头更是直接推出了规模高达 45 亿美元的加密基金「CryptoFundIV」。Volt Capital 也在是年 5 月份宣布为其第二支加密基金筹集了 5000 万美元，并获得了 a16z 普通合伙人 Marc Andreessen 和 Chris Dixon 的支持，该基金的其他支持者包括 Tiger Global、天使投资人 Elad Gil、对冲基金经理 Brevan Howard 和 Albert Wenger。该基金用于投资加密基础设施、DeFi、NFT 和 DAO 相关项目，并专注于早期的 Pre 种子轮、种子轮和 A 轮的股权融资。
Volt Capital 的投资组合一览
与推出基金的时间对应，Volt Capital 的大多数投资集中在 2021 年第一季度至 2022 年第三季度，其最近期投资的项目是今年 8 月公布的 Web3 安全公司 Spearbit，该公司完成 700 万美元融资，Framework Ventures 领投；此外，在今年 5 月，加密钱包即服务 (WaaS) 提供商 Magic 宣布在由 PayPal Ventures 牵头的战略融资轮融资中筹集 5200 万美元，作为该项目的种子轮投资者，Volt Capital 再度参投。
根据 Volt Capital 官网及 PANews 搜集到的公开信息，Volt Capital 目前已投资至少 30 个加密项目，如上文所述，其投资重点在基础设施与工具、NFT 及数字资产赛道发力，包括加密钱包、DeFi、基础设施层、软件开发、数据存储、安全隐私等垂直细分领域，此外在。除了在 NFT 欺诈检测初创公司 Yakoa 的种子轮融资中作为领投方之外，其余轮次的投资无一例外均为跟投。
以下为 Volt Capital 投资组合的简要介绍
基础设施与工具
Nansen：区块链分析平台，2020 年 10 月宣布完成 120 万美元种子轮融资，Mechanism Capital 和 Skyfall Ventures 领投，Robot Ventures 以及 Fabric Ventures 等参投。
Magic：加密钱包即服务 (WaaS) 提供商，2020 年 6 月，Magic 宣布在 Placeholder 领投的种子轮融资中筹集了 400 万美元，Lightspeed Ventures、Volt Capital 等参投，2023 年 5 月其宣布在由 PayPal Ventures 牵头的战略融资轮中筹集到 5200 万美元，Cherubic、Synchrony、KX、Northzone 和 Volt Capital 跟投。
Cashmere：Solana 生态企业钱包管理公司，2022 年 8 月完成 300 万美元种子轮融资，Coinbase Ventures、Y Combinator 等参投。
Liquality：多链钱包，其 Liquality SDK 旨在为用户提供无缝体验，2021 年 8 月完成 700 万美元融资，Hashed、Coinbase 等参投
Thirdweb：Web3 软件开发公司，2021 年 5 月宣布完成 500 万美元融资，Mark Cuban、Volt Capital 创始人 Soona Amhaz 参投，2022 年 8 月其又以 1.6 亿美元估值完成 2400 万美元融资，Haun Ventures 领投，参投方包括 Coinbase Ventures 等。
layerzero：全链互操作性协议
Koop：专注于创造者经济的 Web3 协议，2022 年 8 月宣布完成 500 万美元融资，1confirmation 和 Variant Fund 领投，DeFi Alliancel 等参投。
Penumbra Labs：Cosmos 生态隐私一层网络，2021 年 11 月宣布完成 475 万美元种子轮融资，Dragonfly Capital 领投，Robot Ventures 等参投。
Spearbit：Web3 安全公司，2023 年 8 月宣布完成 700 万美元融资，Framework Ventures 领投，Breed VC 和 Robot Ventures 等参投。
Squads：DAO 基础设施项目，2022 年 2 月宣布完成 500 万美元战略融资，Multicoin Capital 领投，Jump Capital、Delphi Digital 等参投。
KYVE：去中心化数据存储解决方案，2021 年 6 月完成 100 万美元预种子轮融资，solana 基金会等参投。
Cozy Finance：需许可的点对点保护解决方案，以便用户可以投资 DeFi，并防止黑客、漏洞利用等，2020 年 9 月完成 200 万美元种子轮融资，Dragonfly、Electric Capital 等参投。
NFT
Magic Eden：NFT 交易平台
sound：去中心化的音乐流媒体平台
center：NFT 工具公司，产品包括 NFT 渲染 API 和多链互操作性辅助工具
Metahood：元宇宙初创公司，2023 年 1 月宣布完成 300 万美元种子轮融资，1confirmation 领投，Neon DAO、The Sandbox 联合创始人 Sébastien Borget 等参投。
Pinata：专注于 NFT 的 Web3 基础设施供应商，2022 年 8 月宣布完成 2150 万美元融资，其中包括 1800 万美元的 A 轮融资和 2021 年筹集的 350 万美元种子轮融资，两轮融资分别由 Greylock 和 Pantera 共同领投、Greylock 和 Offline Ventures 共同领投，Volt Capital、OpenSea 和 Alchemy 等参投。
MetaStreet：NFT 抵押借贷流动性提供商，提供用于 NFT 抵押平台的流动性和扩展解决方案。其 2022 年 2 月宣布完成 1400 万美元融资，融资资金包括 300 万的种子融资和 1100 万的初始流动性，该轮次由 Dragonfly Capital 领投，Ethereal Ventures、Sfermion、Nascent Capital、Delphi INFINFT、Alliance 等参投。
Yakoa：NFT 欺诈检测初创公司，2022 年 11 月宣布完成 480 万美元种子轮融资，Brevan Howard Digital、Volt Capital 和 Collab+Currency 共同领投。
Recur：NFT 品牌体验公司，2021 年 4 月宣布完成了 500 万美元种子轮融资，由 DeFi Alliance 领投，IOSG Ventures、Delphi Digital、Volt Capital 等参投。2021 年 9 月，其又宣布以 3.33 亿美元估值完成 5000 万美元 A 轮融资，Volt Capital 再度参投。日前，RECUR 宣布将于 2023 年 11 月 16 日彻底关闭。
数字资产
slingshot：去中心化交易平台（前身为 DEX.AG）
Parsec Finance：DeFi 和分析平台，为交易者和专注于数据的用户进行技术分析，2021 年 1 月完成 120 万美元种子轮融资，Polychain 等参投。
giving block：加密捐赠市场，成立于 2018 年，在 2022 年 3 月被美国上市支付公司 Shift4 收购，但此后仍保持自主权并独立经营。
coinshift：资金管理和基础设施平台，为 DAO 和 Web3 公司提供财务管理工具，2021 年 10 月在种子轮融资中筹集了 250 万美元，投资者包括红杉资本印度、Fintech Collective、Consensys Mesh、Defi Alliance、Volt Capital；2022 年 5 月完成 1500 万美元 A 轮融资，Tiger Global 领投，红杉资本印度、Volt Capital 再次参投。
CoinLedger：加密税务报告平台，2022 年 2 月完成 600 万美元融资，CMT Digital 等参投。
Parcel：印度初创公司，旨在帮助 DAO 进行财务管理，2021 年 1 月完成 50 万美元预种子轮融资，Consensys 等参投。
其他：
Lines：Web3 社交平台，2022 年 7 月宣布完成 400 万美元种子轮融资，前推特副总裁 Elad Gil 领投，Scalar Capital 等参投。
Merkle Manufactory：去中心化社交网络协议 Farcaster 的开发商，前 Coinbase 高管 Dan Romero 创立，2022 年 7 月宣布完成 3000 万美元融资，a16z 领投 1confirmation、Scalar Capital、Coinbase Ventures 等参投。
Matrix：为创作者创建加密货币协议，将粉丝参与度和其他数字品牌游戏化，2020 年 6 月完成 47 万美元预种子轮融资。
BAYZ：Web3 游戏公会，2021 年 12 月完成 400 万美元融资，Yield Guild Games 领投，BITKRAFT 参投。
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