详解Binance Launchpad,IEO 还是好的投资机会吗?

加密货币市场距离高点下跌已经一年有余,投资者们有选择清仓离场,也有离开加密市场选择其他赛道。事实上,在 2023 年,加密资产属于表现最好的投资标的之一。根据 CoinMarketCap 数据显示,加密市场总市值已经从低点的 7809 亿美元上涨至现如今的 11631 亿美元。

不可否认,加密市场依旧处于熊市之中。和此前的熊市类似,加密市场投资热点板块切换迅速,不同板块此起彼伏。不同的是,鲜有人对过往的行情进行复盘,尤其是曾经风靡熊市的 IEO。

相比牛市盈利方式多种多样,IEO 因能够提供更加稳定可确定性的盈利而在熊市中广受欢迎。Binance CEO CZ 甚至在推特上表示「When Launchpad?」。

详解Binance Launchpad,IEO 还是好的投资机会吗?

Bitbili 将探究在本轮熊市中,Binance Launchpad 能够为行业和用户带来多大的价值,以及其中被人所忽视的规律。

17 次 IEO,平均涨幅达 1458%

从 2021 年开始,Binance Launchpad 一共进行了 17 次 IEO,为了更好的分析项目的回报,所有的项目均使用 USDT 交易对作为标准(整体数据将会略高于 BNB 交易对),首日涨幅以 UTC+0 收盘价进行计算,最大涨幅不计算因上线一小时内价格剧烈波动所产生的最高价格。

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根据统计,Binance Launchpad 近 17 次 IEO 首日平均涨幅达 1458%,平均最高涨幅达 5240%,其中 BETA 和 GMT 分别以 5283%、41686% 的涨幅取得最高上线首日涨幅和历史最大涨幅。

起始发行价越低的项目将有可能获得更高涨幅

在对 17 个项目的起始发行价进行排序后,Bitbili 发现,发行价和首日涨幅、历史最大涨幅具有强负相关性,起始发行价越低的项目将有可能获得更高涨幅。

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事实上,低单价 Token 的涨幅更高的背后可能是散户投资者的群体性行为。偏爱低价 Token 并非加密行业所独有,在其他投资市场同样屡见不鲜。2017 年诺贝尔经济学奖获得者 Richard Thaler 早于 1980 年就将这一行为总结并提出「心理账户」概括。

首日收盘买入次日卖出均可盈利,但市场风格正在转变

IEO 项目在刚上线时,往往会产生剧烈波动,价格失真,因此在计算时剔除了上线后 1 小时内产生的最高价格点。而在 UTC+0 时间点(即本文所使用的首日收盘价)是一个市场普遍接受的新一日或新 K 线的博弈点,因此此处的价格具备足够的流动性和交易量供用户交易。

目前 17 个 IEO 项目在上线后的第一个 UTC+0 时间点买入后,均有机会在后续的行情中盈利,但盈利的幅度差别巨大。如 TKO 盈利空间最小,仅仅只有 0.15%。盈利空间最大的 GMT 有 3051%。因此可以得出一个结论,IEO 项目首日表现和之后的表现并无直接联系。

但是作为普通投资者,参与 IEO 的额度有限,如何最大化 IEO 的投资收益呢?或者说,什么时候买入卖出 IEO 收益最大呢?为研究该问题,在此引入了从 IEO 项目从上线至收益最大时所经历的时间这一参数。

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在引入「获得最大收益持有时间」这一参数后,可以很明显的发现 Binance Launchpad 有很明显的风格转换。在 PORTO 进行 IEO 之前,9 个 IEO 项目中有 6 个项目在上线次日价格达到目前历史行情最高点。PORTO 是葡萄牙波尔图足球俱乐部粉丝 Token,其在进行 IEO 后 275 天达到了目前历史行情的高点,其中最主要原因在于 2022 年世界杯炒作行情,大量投资者买入粉丝 Token。

对比 PORTO 前后项目的收益率后,发现存在不小的差距。在扣除了 PORTO 后,16 个 IEO 项目的整体平均收益率为 311.46%。PORTO 之前的 9 个项目平均收益率为 153.09%,而 PORTO 之后的 7 个项目平均收益率可达 515.07%。

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其中或许有巧合,也可能是市场风格的转变,但从数据来看,相较此前的申购,上线后即进行卖出的模式而言,持有一段时间或许能够获得更高的收益。

Binance Launchpad 偏好更迭

在踏入熊市后,市场风格变了,Binance 的风格似乎也发生了转变,而这转变似乎离不开近些年 Binance Launchpad 最成功的项目 GMT。

GMT 是 STEPN 发行的治理 Token。STEPN 是一款主打 Move to Earn 的 Web3 应用。根据 Dune Analytics 用户 0xpineapple 此前统计,在 GMT 宣布成为 Binance Launchpad 前,便已经开始有成为流行应用的趋势,而上线 Binance Launchpad 加速了这一过程。

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在 GMT 之后,Binance 暂停了 IEO 长达 9 个月时间。经过对 GMT 之后的 IEO 项目进行研究,Bitbili 发现这类型的项目在成为 Binance Launchpad 前均已取得不菲成绩。并在上线 Binance Launchpad 后加速发展。

HOOK

HOOK 是 Hooked Protocol 发行的治理 Token,Hooked Protocol 是提供 Learn 和 Earn 的 Web3 基础设施。Hooked Protocol 首款产品是提供 Quiz to Earn 的 Wild Cash。在上线 Binance Launchpad 前,Wild Cash 便在印尼、尼日利亚等多个国家的 Google Play 排行榜获得第一,并在全球累计进行了 400 万次下载。

在上线 Binance Launchpad 后,Wild Cash 全球下载量突破了 1000 万次,Google Play 单平台便已经累计超 500 万次。

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除此之外,Hooked 还成为了 BNB Chain 上长期日活(DAU)排名第二的应用,仅次于 USDT。

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ID

ID 是去中心化域名服务协议 SPACE ID 发行的治理 Token。在加入 Binance Launchpad 前,有 41.8 万个「.bnb」域名被注册,在去中心化域名领域仅次于 ENS(Ethereum Name Service)。

在 Binance Launchpad 的推动下,「.bnb」域名注册数量达到了 79.5 万,增长 90.1%,持有地址数也增长了 158.9%。拉进了与 ENS 的差距。并且在此之后,SPACE ID 还在 Arbitrum 网络推出了「.arb」域名服务,目前已有 28.8 万个域名被注册。

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EDU

EDU 是去中心化 Web3 教育内容平台 Open Campus 发行的治理 Token。Open Campus 首款应用 TinyTap 成立于 2012 年,并于 2022 年 6 月被 Animoca Brands 以 3890 万美元的价格收购了 84% 的股份,成为了其子公司。

TinyTap 在加入 Binance Launchpad 前便已经是一家备受欢迎的教育科技公司。TinyTap 拥有 920 万注册用户,12 万注册用户和 1.5 万名活跃的创作者以及 23 万堂互动课程。

加入 Binance Launchpad 后,Open Campus 并未直接获得数据上的增长。毕竟教育本身便是一件需要长期坚持的事。不过同样有所收获,红杉中国、Kingsway、Liberty City Ventures、Polygon 等创投关注到了该赛道,并向 Open Campus 投资了 850 万美元。据官方消息,Open Campus 已启动了 1 000 万美元全球教育工作者基金,将向创作内容的教育工作者提供资助。

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从 HOOK、ID、EDU 三个项目可看出,Binance 的偏好正在进行着更迭,而这也反应在行情中。就整体的收益率而言,GMT 之后的 3 个 IEO 项目首日平均涨幅以及最大平均涨幅均远超过之前的 13 个。

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Binance Launchpad 依旧是熊市中最好的投资标的

经过对 Binance Launchpad 近两年多上线的项目进行分析,可以发现市场偏好、用户偏好以及平台偏好都在随时间改变。其中既有外部宏观环境变化导致的,也有加密市场内部自己的原因。

就加密市场内部而言,目前依旧处于熊市之中,资金活跃度下降,更偏好短期热点。但是 Binance Launchpad 项目则产生了较以外不同的风格变化,延长持有周期或可获得更高收益。对于 HOOK、EDU 等具备创新性和实验性的项目,投资者应该具备足够的耐心。作为选择在市场低迷时发行 Token 的项目,其必定具备了持续 BUILD 的能力和考虑。

相较此前的项目,近期 IEO 项目质量更高、平均回报率也更高,但是或许由于有了 GMT 41686% 的巨额回报,HOOK 4000%、ID 4100%、EDU 3290% 的回报显得不够亮眼。但以 GMT 这一类影响整个行业甚至是行业外的项目进行比较显然是不合理的。

事实上,就目前环境下,数据显示,Binance Launchpad 依旧是熊市中最好的投资标的。

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