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BitcoinFi 要来了？一文概览比特币生态新格局
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作者：Joyce，白话区块链
比特币生态似乎火起来了：
先有前 Twitter 创始人 Jack Dorsey 的社交应用 Damus 的爆火出圈，又一次带火比特币闪电网络。
后有比特币生态上的 Ordinal 协议让比特币系 NFT 成为炒作热点，尤其是引发的比特币区块拥堵问题：其中一个比特币区块内光 NFT 就占用了 3.9MB 的容量，而比特币最高的区块容量才 4MB！自然除了比特币上 NFT 的投资 or 投机价值之外，关于大规模占用比特币区块容量引发的安全问题也少不了讨论一波。
比特币 774628 区块，区块容量为 3.96MB，数据来源：mempool
再加上比特币上的 Layer2 网络 Stack 价格一天内将近翻倍，更是让圈内人士忍不住把目光聚集过来：原来比特币生态中，除了比特币本身的价值存储和闪电网络的支付之外，还有其他的应用生态存在？BitcoinFi 真的要来了？
01 比特币生态概览
相比于以太坊及其他生态的繁荣，比特币生态上确实可圈可点的项目并不多，这点从 TVL 就能看个大概，目前整个以太坊生态的 TVL 达到 300 亿美元市值左右，但整个比特币生态市值估计在 2 亿美元左右，差距不可谓不大。
以太坊生态目前 TVL 现状，来源：DeFiLlama
但是，在其他公链或跨链桥等因为安全问题屡屡被黑客攻击之际，比特币作为加密行业龙头以及最稳定、最安全的区块链网络，被「盯上」也就不足为奇了。
作为比特币生态近年来最大的融资项目之一 Trust Machines 的 CEO，Muneeb Ali 在去年 2 月份刚发布融资讯息时表示：
「以太坊的网络价值大约是 5000 亿美元，但在此基础上构建的应用程序有 5000 亿美元之多。大家可以看看比特币，它是一个价值万亿美元的网络，但其上构建的应用程序非常少。从长远来看，我认为这个世界不会一直这样下去。我认为比特币还能创造大量价值。」
那么，目前比特币生态有哪些底层基础设施的构建呢？我们先来看下面这张图，从 2009 年比特币主网上线之后，不少底层协议项目开始尝试拓展比特币生态：
数据来源：The Block Research
当然，前面三个项目现在已经很少听说了，2018 年主网上线的 RSK 项目，在上一轮牛市号称十大天王级项目之首，应该是当时比特币生态最出圈的项目，不过，上线后到现在似乎动静不大。
倒是 2019 年上线的闪电网络项目，呈一骑绝尘发展之势，带领比特币从价值存储到支付手段的突破，而且，非常有现实意义的是，这个突破不仅仅是在加密领域，而是将比特币真正带入了现实世界。
当然，现在比特币生态真正的当红炸子鸡除了闪电网络之外，要数 2021 年上线的 Stacks 了，比特币生态的 Layer2、DeFi、NFT、域名……几乎都和 Stack 多少有些关系，确实，从发展现状来看，Stacks 算目前比特币生态中为数不多的亮点。
02 比特币生态各协议现状
关于比特币生态各协议，目前还比较活跃的主要是闪电网络、RSK、Liquid 和 Stacks 四个，细扒他们的现状，差异还挺大的，和其他公链生态数据几乎没有太多可比性。
不过，毕竟比特币作为市值最大的加密资产，其网络的稳定性和安全性是毋庸置疑的，未来基于比特币网络的 DeFi、NFT 或其他生态能进一步发展的话，目前生态上的这些应用可能是基础，也值得好好了解一下。
闪电网络
对于很多人来说，闪电网络可能是比特币生态中唯一有记忆点的项目了。
闪电网络诞生于 2018 年，被认为是比特币诞生以来最重要的革新之一，主要解决比特币线下实时交易处理问题，确实实现了比特币的高速度、高 TPS 以及低成本交易。
闪电网络自诞生以来发展非常迅速，目前锁定在闪电网络中的比特币总量已经达到 5400 多枚，虽然相对于跨链到 ETH 及其他链上的 BTC (比如目前 17.5 万个 wBTC，9000 个 hBTC) 还有比较大的差距，不过从用户数量来看，确实非常值得期待。
据 Arcane Research 统计数据显示，到 2022 年 3 月份，已经有超过 8000 万人在已安装的应用程序（比如 Cash App 等）上使用闪电网络。
闪电网络通道中的比特币数量变化，来源：bitcoin visuals
目前，整个闪电网络的生态确实在蓬勃发展，下图展示了截止 2022 年 4 月，闪电网络的生态发展情况。
来源：Arcane Research，2022 年 4 月
目前，闪电网络的生态发展得已经相当丰富，包括闪电网络节点和流动性服务、钱包支付应用、以及游戏、社交网络、零售场景等等。
除了这些之外，闪电网络上目前也正在开发一系列 DeFi 应用及协议，包括资产发行平台、智能合约协议、Dex、衍生品平台等，不过目前还在初始阶段，没有非常亮眼的冒出来。
Liquid Network 生态
Liquid Network 是由 Blockstream 开发的一条比特币侧链，Blockstream 团队背景非常强，包括数位比特币核心开发者，说是圈内的全明星开发团队也不为过。
Liquid 可以实现快速快转，而且兼顾隐私性，不仅如此，还可以在 Liquid 上发行加密资产，比如 2011 年 11 月，萨尔瓦多计划要发行的 10 亿美元债券就将发行在 Liquid Network 上，不过，到目前这个计划还没有落地。
至于 Liquid 生态上面具体的项目，目前公开渠道没有太多可查的数据，相比于其他几个侧链或 Layer2，进展似乎要慢很多。
RSK 协议及生态
RSK 是比特币的侧链，在无需改动比特币底层代码的基础上，通过智能合约等附加功能进行扩展，而且，RSK 还在 EVM 等方面和以太坊有很好的兼容性。
所以，虽然 TPS 只有 11~15，在 2007 年刚登场时，RSK 就以天王巨星项目的姿态拉满了预期。不过随着市场的下行以及项目发展一直不如预期，慢慢地发声越来越少，成为被忽视的存在。
目前来看，RSK 协议上总 TVL 不到 8000 万美元，其中借代协议 MoneyOnChain 占比将近一半，DeFi 平台 Sovryn2000 万美元，其他项目几乎可以忽略不计。
Stacks 协议及生态
作为 SEC 历史上批准的首例 token 发行项目，Stacks 应该是目前最火的比特币生态协议了，从成立以来的融资进展可以看出，stacks 也是目前最受资本青睐的比特币 Layer2 协议。
不过 Stacks 上总的 TVL 并不大，目前总量不到 2000 万美元，号称比特币上第一个一站式完整 DeFi 服务平台的 Alex 贡献将近 90%。
Stacks 生态 TVL 及相关项目，数据来源：DeFiLlama
除此之外，搭建在 Stacks 协议上的.btc 域名也随着前段时间域名的小牛市而爆火，作为比特币生态的第一个域名项目，尤其以 btc 作为后缀，自然会让人联想到 .eth 的 ENS 域名，如果比特币生态进一步发展起来，.btc 域名确实也值得期待。
03 比特币生态各协议或项目融资现状
相比较整个加密行业 2022 年将近 300 亿美元的融资总额，比特币生态仅数亿美元的融资量确实不值一提，不过，通过横向对比，我们很容易看出比特币生态各个板块的热度和趋势，毕竟，机构投资者相对来说嗅觉更灵敏。
比特币生态协议融资情况，来源：Crunchbase，Company blogs，The block Research
从比特币生态各个板块的融资数据不难发现，Blockstream 和 Stacks 是最受机构青睐的比特币生态团队，Blockstream 拥有多位比特币核心开发者，虽然目前协议生态没有非常明显的爆发，不过机构还是认明星团队的。
至于 Stacks，从 2017 年到 2022 年的融资数据在整个比特币生态中是非常显眼的，基于 Stacks 的生态应用系统 Trust Machines 在 2022 年 2 月融资 1.5 亿美元，这个体量融资额放在整个加密行业也是非常突出的。从融资额和协议生态发展来看，Stacks 是目前整个比特币生态当之无愧的明星协议了。
04 小结
比特币经过十几年的发展，一直在价值存储这条路上狂奔，其市值在近十年增长上千倍。作为最稳定、最安全的区块链网络，是不是在价值存储之外，有更大的开发价值？比特币生态能像以太坊生态一样长出来么？
从现在的比特币生态发展来看，一切还只是小试牛刀，至于未来真正如何，还需要更漫长和耐心的探索。毕竟，以太坊的生态发展也不是一蹴而就，先行者总是要历经蛰伏才能起飞的。
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